Beschreibung

Vor der Beratung füllen Sie auf unserer Website den kurzen Vorsorge-Check aus. Dieser gibt Ihnen einen ersten Überblick darüber, welche Bereiche bereits geregelt sind und wo noch Handlungsbedarf besteht. In der persönlichen Beratung (60–90 Minuten) analysieren wir Ihre Ergebnisse gemeinsam, klären offene Fragen und entwickeln konkrete, auf Ihre Situation abgestimmte Empfehlungen. Dabei betrachten wir Ihre digitale, organisatorische und persönliche Vorsorge sowie Ihre Bestattungswünsche. Sie erfahren, wie Sie wichtige Daten, Dokumente, Online-Konten, Zugänge und persönliche Wünsche strukturiert organisieren und für eine von Ihnen bestimmte Vertrauensperson zugänglich machen können. Anschliessend stellen wir Ihnen LegacyNotes vor. Auf dieser digitalen Plattform können Sie wichtige Informationen, Dokumente, Zugangshinweise und persönliche Wünsche übersichtlich erfassen, sicher hinterlegen und jederzeit aktualisieren. Die Daten werden auf Servern in der Schweiz gespeichert. Sie entscheiden selbst, welche Informationen Sie ablegen und wer im Bedarfsfall darauf zugreifen darf. Ideal für alle, die … ✔ ihre digitalen und persönlichen Angelegenheiten geordnet hinterlassen möchten ✔ wissen möchten, welche Vorsorgethemen noch nicht geregelt sind ✔ konkrete und umsetzbare Empfehlungen erhalten möchten ✔ ihre Angehörigen im Ernstfall entlasten wollen ✔ Nachlassplanung und Bestattungsvorsorge miteinander verbinden möchten 💻 Die Beratung findet online via Zoom oder persönlich vor Ort statt. Für ein ruhiges Morgen – geordnet, klar und für Ihre Angehörigen zugänglich.