Beschreibung

In der gemeinsamen Vorsorgeberatung bringen Sie als Paar Klarheit in Ihre persönliche und gemeinsame Vorsorge. Wir prüfen, welche Bereiche bereits geregelt sind, wo gegenseitige Abhängigkeiten bestehen und welche Entscheidungen Sie gemeinsam oder einzeln festhalten sollten. Dieses Paket richtet sich an Partner:innen oder Ehepaare, die gemeinsam vorsorgen möchten. Wir führen Sie beide durch Ihre persönlichen Wünsche, organisieren den Zugang zur Plattform LegacyNotes – und sorgen dafür, dass auch im Ernstfall alles klar ist. ✔ Beratung für zwei Personen (gemeinsam oder nacheinander) ✔ persönliche und gemeinsame digitale Zugänge und Online-Konten ✔ Wichtige Dokumente, Versicherungen und Abonnemente ✔ Patientenverfügungen und Vorsorgeaufträge ✔ Testament, Nachlass und gegenseitige Absicherung ✔ Persönliche Bestattungswünsche ✔ Festlegung von Vertrauens- und Kontaktpersonen ✔ konkrete Empfehlungen und nächste Schritte 💡 Ideal für Ehepaare, Eltern-Kind oder enge Lebenspartner:innen Zusätzlich lernen Sie LegacyNotes kennen. Auf der digitalen Plattform können Sie Ihre persönlichen Informationen, Dokumente und Wünsche strukturiert erfassen und regelmässig aktualisieren. Ihre Daten werden sicher auf Servern in der Schweiz gespeichert. Gemeinsam vorsorgen – für mehr Klarheit, Sicherheit und Entlastung.